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PTA仍有阶段反弹机会

第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料,如砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb);三元化合物半导体,如GaAsAl、GaAsP;还有一些固溶体半导体,如Ge-Si、GaAs-GaP;玻璃半导体(又称非晶态半导体),如非晶硅、玻璃态氧化物半导体;有机半导体,如酞菁、酞菁铜、聚丙烯腈等。

而聚酯端,在金九银十的预期之下,聚酯涤丝产销表现尚可,当前的聚酯工厂产品库存处于10天左右的偏低水平。聚酯工厂现金流也在提升,涤丝利润在500元/吨左右。聚酯终端开工也在提升,当前聚酯开工达到90%以上,另外8月份有桐昆恒优60万吨等新装置陆续投产,在10月份新凤鸣PTA新装置出料之前,PTA依然将保持一个良性的去库过程。

碳化硅电力电子器件市场在2016年正式形成,根据Yole预测,碳化硅市场规模在2021年将上涨到5.5亿美元,年复合增长率可达到19%。由于我国具有广阔的应用市场,届时国产功率半导体市场也将实现大规模的增长。

中美贸易问题持续发酵,上周更是继续互加关税。市场更加担忧贸易争端造成经济衰退,IMF下调全球GDP增速至3.2%,国际能源署下调2019年的原油需求增量至110万桶/天。与此同时,美国原油产量持续新高,显示出较强的价格韧性。

综合来看,原油短期将维持低位振荡走势,但中期来看,重心大概率下移。远月面临扩产压力PTA接下来将进入较为明显的扩产周期,年内新凤鸣220万吨PTA装置预计在2019年10月份投产,恒力石化250万吨PTA装置预计在2019年年底投产。而2020—2022年,PTA将有接近2000万吨的新装置投产。

华为瞄准第三代半导体材料 这些上市公司已率先布局

我国政府主管部门高度重视第三代半导体材料及相关技术的研究与开发。从2004年开始对第三代半导体技术领域的研究进行了部署,启动了一系列重大研究项目。2013年科技部在“863”计划新材料技术领域项目征集指南中,明确将第三代半导体材料及其应用列为重要内容。2015年和2016年国家科技重大专项02专项也对第三代半导体功率器件的研制和应用进行立项。

在应用方面,根据第三代半导体的发展情况,其主要应用为半导体照明、电力电子器件、激光器和探测器、以及其他4个领域,每个领域产业成熟度各不相同。在前沿研究领域,宽禁带半导体还处于实验室研发阶段。

目前,许多国家将第三代半导体材料列入国家计划。美国、欧盟均建立了相应的中心及联盟, 致力于研发第三代功率半导体功率器件。

8月份,随着中美贸易摩擦升级,PTA2001合约价格持续低位运行,最低一度下跌至5014元/吨。贸易摩擦左右短期走势尽管中东地缘政治冲突不断,但市场明显并未给出更高的风险溢价,反而更多关注美国成品油消费数据低迷。美国汽油需求高峰已经接近尾声,通常9月初的美国劳工节为美国自驾游高峰结束时间。从库存数据也可以看出,在美国原油出口量持续放大的情况下,当前美国原油库存依然明显高于去年同期。

自半导体诞生以来,半导体材料便不断升级。第一代半导体材料主要是指硅(Si)、锗元素(Ge)半导体材料,其在集成电路、电脑、手机、航空航天、各类军事工程等领域中都得到了极为广泛的应用。

大量新增产能对远期合约形成巨大压力,同时将给PTA装置盈利能力带来挑战,因此远月2005合约依然建议偏空操作为主。

华为通过哈勃投资入股山东天岳,或许表明其对于第三代半导体材料前景的认可。资料显示,哈勃科技投资有限公司注册资本为7亿元人民币,由华为投资控股有限公司100%控股。

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